SWM » O firmie

Moda przemija, tradycja pozostaje

Jesteśmy renomowanym i licencjonowanym dystrybutorem rozwiązań finansowych działającym od wielu lat na polskim rynku. Na mocy zezwolenia udzielonego przez Komisję Nadzoru Finansowego współpracujemy z wieloma polskimi oraz zagranicznymi towarzystwami funduszy inwestycyjnych o globalnym zasięgu. W Naszym portfelu posiadamy już wiele tysięcy klientów, którzy obdarzyli Nas zaufaniem i powierzyli Nam opiekę nad swoimi finansami osobistymi. Jesteśmy niezależnym podmiotem, co oznacza ze przy wyborze rozwiązań dla Naszych klientów możemy korzystać z szerokiej palety produktów oferowanych przez różne podmioty rynku finansowego. Osoby, które z Nami współpracują, lokują za Naszym udziałem zarówno niewielkie jak i znaczne sumy, a łączny kapitał Naszych Klientów powierzony pod zarządzanie TFI opiewa na kilkaset milionów złotych. Posługujemy się wyłącznie rozwiązaniami finansowymi dopuszczonymi do obrotu na polskim rynku przez instytucje rządowe do tego upoważnione. Główną zasadą, którą kierujemy się przy wyborze produktów dla Klientów jest bezpieczeństwo i komfort współpracy. Wiemy, że Państwa czas jest bardzo cenny, dlatego Nasz doradca po wcześniejszym umówieniu się na spotkanie, może przyjechać na wskazany przez Państwa adres lub od razu umówić się w jednym z Naszych Biur Obsługi Klienta. Zdajemy sobie z tego sprawę, że środki nam powierzone są efektem Państwa wieloletniej pracy dlatego koronną wartością jest dla Nas dołożenie wszelkich możliwych starań aby utrzymać realną wartość Państwa oszczędności w czasie. Dla osób, które dopiero rozpoczynają swoją przygodę z lokowaniem kapitału posiadamy także szereg rozwiązań finansowych umożliwiających dokonywanie regularnych wpłat, a tym samym zgromadzenie kapitału zabezpieczajacego realizację Państwa celów. Zrzeszamy grupę wysoko wykwalifikowanych ekspertów, posiadających wieloletnie doświadczenie i obszerną wiedzę na temat instrumentów finansowych oferowanych na polskim rynku. Poprzez nieustanne szkolenia, stale podnosimy kwalifikacje osób, które się z Państwem spotykają w celu analizy Państwa sytuacji i dobrania odpowiednich rozwiązań finansowych. Naszą domeną jest nieuleganie trendom i modom. Wychodzimy z założenia ze moda przemija, a konserwatywne podejście gwarantuje spokój. Wiodącymi produktami, na kanwie których od lat układamy z Państwem plany finansowe są otwarte fundusze inwestycyjne.